ADI 25 años

Real Estate Market 166 2016: • Asesor en la estructuración de la oferta pública inicial de Casas Javer (empresa líder en el sector vivienda) abriendo la actividad de ofertas públicas iniciales en ese año, en un contexto de mercado difícil por la volatilidad financiera y por la historia del sector • Asesor en la primera colocación de capital subsecuente de RLH Properties (empresa dedicada a la adquisición, desarrollo y ges- tión de activos hoteleros), que fue el primer caso de una empresa inicialmente listada como Sociedad Anónima Promotora de Inver- sión Bursátil (vehículo para listar empresas de tamaño pequeño en la Bolsa Mexicana de Valores) que se convirtió en una Sociedad Anónima Bursátil posterior a la colocación de capital subsecuente • Asesor en la primera emisión de deuda en mercados públicos de Fibra Danhos A la fecha, Evercore Bienes Raíces ha participado en la estructura- ción de 12 ofertas públicas de capital y deuda por un monto total agregado aproximado de US$8,000 millones, a lo que se suman un aproximado de US$4,000 millones de transacciones de capital y deuda en mercados privados. E vErcorE P artnErs (“E vErcorE ”) Evercore es una firma de banca de inversión independiente y global que ofrece servicios de asesoría en diversos sectores, gestión de inversiones y mercado de capitales. Evercore fue fundado en 1995 bajo la premisa de que sus clientes estarían mejor asesorados por una firma libre de conflictos de interés, y desde 2006, Evercore cotiza en el NewYork Stock Exchange, bajo la clave de pizarra “EVR”. Banco de inversión líder con más de US$2 billones en transaccio- nes anunciadas: a) Consistentemente #1 o #2 entre firmas independientes de M&A b) Uno de los 3 principales bancos en volumen de reestructuración de deuda c)Alcance geográfico en países que representan ~ 90% del PIB mundial d) #1 en el sector energía en número de transacciones de M&A en Evercore es una firma global de banca de inversión independiente.