Evercore fue fundado en 1995 con la visión de establecer una firma de banca de inversión de excelencia y libre de conflictos de interés.

Somos una firma de banca de inversión independiente y global que ofrece servicios de asesoría en diversos sectores, gestión de inversiones y mercado de capitales. Evercore fue fundado en 1995 bajo la premisa de que nuestros clientes estarían mejor asesorados por una firma libre de conflictos de interés. Desde 2006, Evercore cotiza en el New York Stock Exchange, bajo la clave de pizarra “EVR”.

 

Evercore ofrece servicios de asesoría en banca de inversión, gestión de inversiones y mercado de capitales. Evercore ofrece servicios de asesoría en banca de inversión, gestión de inversiones y mercado de capitales.

 

Banco de inversión líder con más de US $2.0 billones en transacciones anunciadas: 

 

  1. a) Consistentemente #1 o #2 entre firmas independientes de M&A (incluyendo la fusión y la venta más grandes en la historia en los sectores químico - Dupont con Dow Chemical - y de tecnología - EMC -, respectivamente).
  2. b) Uno de los 3 principales bancos en volumen de reestructuración de deuda (incluyendo la reestructura de Energy Future Holdings, que ha sido la más grande en EEUU).
  3. c) Alcance geográfico en países que representan ~ 90% del PIB mundial.
  4. d) #1 en el sector energía en número de transacciones de M&A en EEUU y líder en la estructuración de ofertas públicas iniciales (“IPOs”) de Master Limited Partnerships (128 transacciones anunciadas por un valor superior a los US$230 mil millones).

 

Plataforma de mercado de capitales:

 

  1. a) Aproximadamente US$115 mil millones colocados a través de más de 160 ofertas a nivel global (incluyendo el IPO de Axovant, el más grande en el sector de biotecnología en la historia).
  2. b) 20 ofertas públicas en México desde 2011 por un monto de más de US$15 mil millones.

 

Servicios de gestión de inversiones, con más de US$8.0 mil millones en activos en administración.

 

En Evercore contamos con una plataforma de análisis de élite, “Evercore ISI”, que obtuvo el 3er lugar en la encuesta 2015 para EEUU de la publicación Institutional Investor. Asimismo, tiene el 2do lugar en número de analistas que obtuvieron el 1er lugar de su sector. Evercore ISI cuenta con 43 analistas que proveen análisis fundamental, macroeconómico y de políticas públicas, cubriendo a más de 600 compañías a lo largo de 12 industrias y atendiendo a más de 1,500 inversionistas institucionales a nivel global.

 

Evercore es una firma global independiente de élite. Evercore es una firma global independiente de élite.

 

Evercore México (antes Protego) fue fundado en 1996 como una boutique especializada en proveer asesoría financiera para medianas empresas que buscaban capital privado. Sin embargo, en los últimos veinte años nuestra división de asesoría se ha expandido y diversificado, atendiendo también a grandes empresas tanto en transacciones de mercado público como de mercado privado, a través de las siguientes prácticas de negocios especializadas:

 

  1. a) Práctica inmobiliaria: Hemos asesorado transacciones de banca de inversión en el sector inmobiliario mexicano con un valor aproximado de US$11 mil millones. Somos pioneros y líderes en la estructuración de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (“Fibras”) en la Bolsa Mexicana de Valores y en mercados internacionales, con una participación de mercado de aproximadamente 70% de la capitalización de mercado de estos vehículos. Hemos sido agentes estructuradores en los IPOs de FUNO, FibraHotel y Fibra Danhos, así como en sus colocaciones subsecuentes de capital. Recientemente participamos como agentes estructuradores del fideicomiso emisor de certificados de capital de desarrollo (“CKD”) patrocinado por FUNO y del IPO de Javer. Además, asesoramos en la formación de joint ventures de desarrollo, fusiones y adquisiciones, colocaciones privadas de capital y deuda, y asesoría estratégica para empresas inmobiliarias, entre otros.

 

Evercore cuenta con una plataforma de análisis de élite, “Evercore ISI”, que obtuvo el tercer lugar en la encuesta 2015 para Estados Unidos de la publicación Institutional Investor.

 

Somos pioneros y líderes en la estructuración y colocación en mercados públicos de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (“Fibras”) en la Bolsa Mexicana de Valores y en mercados internacionales.

 

  1. b) Energía: Contamos con una de las principales prácticas de asesoría financiera y comercial en proyectos de generación eléctrica entre privados. Al día de hoy, hemos logrado estructurar y financiar más de 1,000 MW de capacidad instalada para autogeneración del país (~70% de la capacidad de autogeneración para operación privada del país); hemos sido asesores en la renegociación de los contratos existentes de venta de energía y/o en el refinanciamiento de activos relacionados a una capacidad superior a los 700 MW en México; y hemos participado como asesores en transacciones de más de 2,500 MW. Estas transacciones ascienden a más de US$3 mil millones. Por otro lado, hemos sido asesores de entidades públicas y privadas en diversas transacciones y discusiones relacionados con el sector energético, la infraestructura energética y el marco regulatorio de energía.

 

Evercore es líder en asesoría de banca de inversión para el sector inmobiliario. Evercore es líder en asesoría de banca de inversión para el sector inmobiliario.

 

El alcance geográfico de Evercore representa aproximadamente el 90% del PIB mundial.
El alcance geográfico de Evercore representa aproximadamente el 90% del PIB mundial.

 

  1. c) Finanzas Públicas e Infraestructura: Somos líderes en la asesoría al sector de finanzas públicas locales en México. Con más de 40 transacciones por un monto superior a MXN$200 mil millones, contamos con experiencia y capacidad como agentes estructuradores de financiamientos, incluyendo las reestructuras y/o refinanciamientos de Entidades Federativas y Municipios más importantes que se han realizado en el país, así como operaciones de bursatilización de ingresos. Asimismo, tenemos experiencia en el diseño y estructuración financiera de proyectos de infraestructura bajo los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), Asociaciones Público Privadas (APP) o concesiones y Build-Operate-Transfer (BOT).

 

  1. d) M&A, reestructuras y capital privado: Ofrecemos asesoría financiera para empresas medianas y grandes en fusiones y adquisiciones, colocaciones de capital privado, deuda, y reestructuras financieras, a través de un servicio integral y del diseño e implementación de estructuras eficientes, capitalizando la experiencia y el conocimiento de nuestro equipo en las industrias más relevantes. Siguiendo las mejores prácticas de banca de inversión, sin conflicto de interés, nos enfocamos en maximizar valor a nuestros clientes. Hemos asesorado transacciones con un valor agregado de aproximadamente US$10 mil millones.

 

Evercore Casa de Bolsa fue fundada en 2005. Evercore Casa de Bolsa fue fundada en 2005.

 

Como parte de Evercore México, Evercore Casa de Bolsa fue fundada en 2005 para proveer soluciones a una creciente necesidad de servicios especializados en administración de activos, sin conflictos de interés, a clientes institucionales, personas físicas y familias en México. Al cierre de 2015, contábamos con aproximadamente MXN$30 mil millones en activos bajo administración, reportando atractivos rendimientos. Con base en la transparencia y en el manejo de nuestros mandatos tanto en renta variable como en renta fija, así como en nuestra visión de largo plazo, hemos construido una excelente reputación entre nuestra cartera de clientes. A partir de 2011, como Casa de Bolsa hemos participado como intermediarios colocadores líderes en 20 ofertas públicas iniciales y subsecuentes tanto de deuda como de capital, incluyendo CKDs, entre las que destacan las de FUNO, FibraHotel, Fibra Danhos, Volaris y Javer (en esta última como Coordinador de la Oferta) y hemos colocado más de MXN$13.5 mil millones entre clientes institucionales y retail, posicionándonos como intermediarios colocadores líderes con un enfoque y distribución únicos.

 

Contacto

Tel. +52 (55) 5249 4300 • www.evercore.com.mx

 


Texto:Evercore

Foto: Evercore