Con el objetivo de lidiar con la baja demanda de viajes provocada por la pandemia del nuevo Coronavirus, American Airlines pretende recaudar alrededor de 2 mil millones de dólares (mdd) a través de una oferta de acciones y notas para impulsar su balance.

La compañía planea ofrecer 74.1 millones de acciones ordinarias a 13.50 dólares cada una, un precio que representa un descuento de 15.6% respecto al cierre del viernes pasado, el último día de cotizaciones en bolsa antes de que anunciara que logró acceder a una nueva fuente de financiamiento por 3 mil 500 mdd. También mencionó que  ofrecería mil mdd en notas senior convertibles con un cupón de 6.5% en ofertas públicas.

Los papeles de la compañía bajaban 5.7% a 14.06 dólares a las 14:25 horas GMT en la bolsa de Nueva York. La operación se extendió desde el monto inicial de mil 500 mdd en acciones y bonos convertibles anunciado el domingo. Al tiempo, aún planea ofrecer mil 500 mdd en notas senior garantizadas y quiere acceder a una nueva línea de crédito de 500 mdd con vencimiento al 2024.

/Con información de Reuters./