El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.36% o 7.1 centavos, cotizando alrededor de 19.60 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.5167 y un máximo de 19.6059 pesos.
El mercado está a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, programado para hoy a las 13:00 horas del centro de México. Se anticipa un incremento de 50 puntos base a la tasa de interés para ubicarla entre 4.25 y 4.50%. También será relevante la actualización de las proyecciones económicas del Comité Federal de Mercado Abierto, en particular para la tasa de interés. A las 13:30 horas Jerome Powell dará una conferencia de prensa y el mercado estará atento a señales que indiquen el ritmo de incrementos a la tasa para el siguiente año.
Por el contrario, las divisas más depreciadas son: el rublo ruso con 1.07%, el real brasileño con 0.61%, el peso chileno con 0.38%, el peso mexicano con 0.36%, el dólar neozelandés con 0.23% y el peso argentino con 0.21%. Entre divisas relevantes, el euro muestra una apreciación moderada de 0.13%, cotizando en 1.0647 dólares por euro, mientras que la libra esterlina inició sin cambios en 1.2366 dólares por libra.
En el mercado de capitales se observa cautela, con los principales índices en Europa registrando pérdidas, al corregir las ganancias de la sesión del martes tras la publicación de la inflación de Estados Unidos que se ubicó en 7.1% en noviembre. El DAX de Alemania inicia con un retroceso de 0.71%, el FTSE 100 de Londres pierde 0.34% y el CAC 40 de Francia pierde 0.45%. En el mercado de futuros los principales índices en Estados Unidos muestran pérdidas moderadas, con el S&P 500 perdiendo 0.21% y el Nasdaq 0.20 por ciento.
Por su parte, la IEA prevé que la demanda china de petróleo se recupere en 2023 tras una contracción de 400 mil barriles diarios en 2022 a 15.4 mbd. Para el 2023 elevó su estimación de crecimiento de la demanda de petróleo a 1.7 mbd a un total de 101.6 mbd. Asimismo, la IEA pronostica que la producción de petróleo de Rusia se reducirá en 1.4 mbd el próximo año, debido a las sanciones impuestas por el G7 y la Unión Europea.
En cuanto a indicadores económicos relevantes, en Reino Unido se publicó la inflación de noviembre en 10.7% anual, bajando desde el pico de 11.1% en octubre, con el componente subyacente mostrando una inflación de 6.3% anual, luego de ubicarse en 6.5% por dos meses consecutivos. Se trata del primer mes que se reducen las presiones inflacionarias en Reino Unido, lo que puede estar relacionado con la debilidad de la actividad económica. Esto fortalece la expectativa de que el Banco de Inglaterra frenará el ritmo de incrementos a la tasa de interés de 75 puntos base a 50 puntos base, en el anuncio de mañana 15 de diciembre, llevando la tasa a 3.50 por ciento.
En Suecia se publicó la inflación de noviembre en 11.5% anual, nuevo máximo desde febrero de 1991, impulsada por los componentes de alimentos y bebidas con una inflación anual de 18.1% y vivienda y servicios básicos con una inflación de 17.5%. No obstante, la inflación subyacente se ha mantenido estable, ubicándose en 9.5% en noviembre, por debajo del pico de 9.7% de septiembre. A diferencia de otros países, los riesgos para la inflación en Suecia siguen claramente sesgados al alza.
Por su parte en Finlandia, la inflación alcanzó 9.1% anual en noviembre, ubicándose en un nuevo máximo en registro. A diferencia de Suecia, Finlandia es parte de la zona del euro, por lo que la conducción de la política monetaria está sujeta del Banco Central Europeo que se espera que mañana suba la tasa de interés en 50 puntos base, llevando la tasa principal de refinanciamiento a 2.50 por ciento.
En México se publicó la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de octubre. La capacidad de planta utilizada en el mes mostró pocos cambios, subiendo 0.1 puntos porcentuales a 82.3% y manteniéndose por debajo del máximo histórico de 84.7% alcanzado en marzo. Por industria, los mayores incrementos en la capacidad de planta utilizada fueron en la de productos derivados del petróleo o carbón en donde subió 2.3 puntos porcentuales a 68.2% (aunque todavía muy por debajo del máximo en registro de 80.3% en junio del 2013) y productos a base de minerales no metálicos, que incluye materiales de construcción y que subió 5.3 puntos porcentuales a 89.6%, cerca del máximo histórico de 90 por ciento.
Dos industrias clave mostraron disminuciones en la capacidad utilizada, con la fabricación de equipo de computación, comunicación y accesorios electrónicos bajando 0.2 puntos porcentuales a 95.6% en octubre desde el máximo histórico de 95.8% en septiembre. Por su parte, la utilización de planta de la industria de equipo de transporte bajó 1.6 puntos porcentuales a 85.5%, alejándose del máximo histórico de 88.5% en agosto del 2018.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 1.4 puntos base, ubicándose en 3.51%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años inicia sin cambios en 8.82 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.23% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.7179 a un mes, 20.2730 a 6 meses y 20.9118 pesos por dólar a un año.