Cabe señalar que el viernes por la tarde, tras el cierre de los mercados, el gobierno estadunidense dio a conocer que realizó ataques sobre sitios militares de Irán, en respuesta a ataques iraníes en el estrecho de Ormuz. Los ataques se extendieron el sábado. No obstante, el domingo por la tarde, circuló en medios que por ahora se detendrán los ataques y continuarán las conversaciones técnicas. Hoy por la mañana, Donald Trump mencionó en su red social que Irán ha solicitado una reunión presencial, la cual se llevará a cabo mañana en Doha, capital de Catar.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 0.88%, el shekel israelí con 0.83%, el ringgit de Malasia con 0.43%, la rupia de Indonesia con 0.39%, el rand sudafricano con 0.26% y la libra esterlina con 0.23%. Las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.55%, la rupia india con 0.14%, el yen japonés con 0.08%, el florín húngaro con 0.07%, el dólar canadiense con 0.06% y la lira turca con 0.05 por ciento.

Al comienzo de la semana no se publicará información económica relevante. Sin embargo, el mercado está a la espera de información importante durante la semana, que podría modificar las expectativas para la política monetaria de la Reserva Federal. En Estados Unidos, mañana martes 30 de junio se publica el indicador Case-Shiller de precios de vivienda al mes de abril, la confianza del consumidor del Conference Board al mes de junio y las vacantes laborales (JOLTS) al mes de mayo. El miércoles 1 de julio, se publica la encuesta ADP de empleo del sector privado al mes de junio y el ISM de manufactura del mismo mes. Finalmente, el jueves 2 se publicará el reporte mensual de empleo al mes de junio, para el cual el mercado anticipa muestre la creación de 113 mil posiciones laborales. El mismo día se espera la publicación de las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa.

Cabe notar que el reporte de empleo se adelanta al jueves, debido a que el viernes 3 de julio será feriado en Estados Unidos por el Día de la Independencia. Por este motivo estará cerrado el mercado de capitales, mientras que el mercado de bonos cerrará temprano a las 12:00 horas y los mercados de futuros, incluyendo commodities, cerrarán a las 10:00 horas. Lo anterior reducirá la liquidez en el mercado cambiario hacia el cierre de la semana.

Durante la semana también serán relevantes algunos comentarios de oficiales de bancos centrales, que participarán en el foro anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra. El miércoles 1 de julio se espera la participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, el presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey y el presidente del Banco de Canadá, Tiff Macklem. El mercado espera que la Reserva Federal suba su tasa de interés en 25 puntos base antes de que termine el año.

En México también se publicará información económica relevante. Mañana 30 de junio se publica la situación de las finanzas públicas al mes de mayo. El miércoles se publicarán las remesas a mayo, la encuesta del Banco de México a especialistas del sector privado y el indicador IMEF al mes de junio. El jueves 2 se publica el adelanto de ventas automotrices en México al mes de junio y el viernes 3 se publica la confianza del consumidor de junio y los indicadores coincidente y adelantado al mes de mayo.

Destaca también que el miércoles 1 de julio inicia formalmente la revisión trilateral del T-MEC, en donde los tres países que lo integran deberán notificar por escrito si respaldan extender la vigencia del tratado o si buscarán cambios. Se espera que, al menos, Estados Unidos notifique su intención de hacer modificaciones al tratado.

A pesar de que ya se han realizado conversaciones bilaterales, a partir del 1 de julio se espera que se establezcan mesas de trabajo. Con esto, el proceso de revisión podría cobrar mayor relevancia para los mercados, lo que eleva el riesgo de fluctuaciones del tipo de cambio.

Mientras, en el mercado de materias primas, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 70.11 dólares por barril, con un avance de 1.27%. Esto sucede como parte de una corrección al alza, luego de que el crudo cayera en nueve de las últimas once sesiones, acumulando un retroceso de 22.13% en ese período. En este contexto, frente al 27 de febrero, el WTI muestra un avance de 4.58 por ciento.

Por el contrario, los metales preciosos empiezan la sesión con pérdidas generalizadas. El oro cotiza en 4,043 dólares por onza, con una caída de 1.12%, mientras que la plata lo hace en 58.38 dólares por onza, con un retroceso de 1.30%. Ambos activos están cortando una racha de dos sesiones consecutivas al alza. La caída de los precios de metales preciosos también se debe a la disminución de la aversión al riesgo en el mercado financiero global.

A su vez, el mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres, que muestra una pérdida de 0.10%. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un avance de 0.15%, luego de una pérdida de 4.15% en la sesión del viernes. El Hang Seng de Hong Kong mostró una ganancia de 1.57%, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 1.21%. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.06% y el DAX alemán avanza 0.02%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra un avance de 0.42%, el Nasdaq Composite gana 1.02% y el S&P 500 avanza 0.78 por ciento.

Respecto a noticias relevantes, hoy el Banco Popular de China (PBOC) lanzó de manera formal su nueva herramienta de provisión de liquidez, mediante la inyección de 300,000 millones de yuanes, aproximadamente 44,100 millones de dólares, a través de operaciones de repos inversos a un día en el mercado abierto. De forma paralela, la institución realizó una operación de repos inversos a siete días por un monto de 157,500 millones de yuanes. La tasa de interés correspondiente a la operación a un día se fijó en 1.25%, lo que la ubicó por debajo del rango de entre 1.30% y 1.35% que anticipaba el mercado. Este nivel se situó 15 puntos base por debajo de la tasa de referencia principal a siete días, la cual se mantuvo sin cambios en 1.40%. Cabe señalar que, si bien el banco central divulgó los volúmenes adjudicados en su comunicado matutino, omitió la publicación de la tasa aplicada al nuevo instrumento, la cual fue revelada de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto y no de forma oficial. En este contexto, algunos consideran la medida como un recorte de tasas en la práctica, que podría presionar a la baja los costos de financiamiento del mercado en China.

El lanzamiento de este instrumento cumple con lo adelantado previamente por el gobernador del PBOC, Pan Gongsheng, quien había anunciado la incorporación de estas operaciones con el objetivo de robustecer el control sobre las tasas de interés de más corto plazo y suavizar la volatilidad estacional de la liquidez asociada al cierre de mes y de trimestre.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.42 y 17.58 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1 punto base a 4.38 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5440 a 1 mes, 17.7634 a 6 meses y 18.0194 pesos por dólar a un año.