El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación 0.08% o 1.5 centavos, cotizando alrededor de 18.75 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.6865 y un máximo de 18.8317 pesos por dólar. La estabilidad del tipo de cambio está respaldada por la decisión del Banco de México de subir 50 puntos base a 11.0% su tasa de interés, superando las expectativas del mercado y apuntalando la expectativa de incrementos adicionales.
Pocas divisas ganan terreno esta mañana, con el yen japonés avanzando 0.55%, el real brasileño 0.30%, el dólar canadiense 0.16%, la corona noruega con 0.09% y el peso mexicano con 0.08%. El avance del yen se debe a la expectativa de que el Banco de Japón podría adoptar una postura menos flexible, tras el término del periodo de Haruhiko Kuroda como gobernador del banco central el 8 de abril.
El resto de las divisas que ganan terreno son de países productores de materias primas. Esto se debe a que el WTI inicia la sesión retomando su tendencia al alza, ganado 2.06% y cotizando en 79.67 dólares por barril luego de que el vice primer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijera que su país planea recortar la producción petrolera en 500 mil barriles diarios a partir de marzo, en respuesta a los topes de precios impuestos por los países de Occidente. La medida del gobierno ruso profundizará los recortes de producción de 2 millones de barriles diarios anunciados por la OPEP+ a finales del 2022.
Para el resto de las divisas se observa una depreciación, ante la especulación de que la Reserva Federal podría llevar la tasa de interés por arriba del 5% en los próximos meses, ante la evidencia de crecimiento sostenido del empleo en Estados Unidos. El dólar avanza 0.10% de acuerdo con el índice ponderado. Entre los principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el zloty polaco con 0.87%, el shekel israelí con 0.86%, el florín húngaro con 0.85%, la corona sueca con 0.84%, la corona danesa con 0.44%, el rand sudafricano con 0.44%, el euro con 0.42% y el ringgit de Malasia con 0.41 por ciento.
En el mercado de capitales se observan pérdidas debido a la expectativa de una postura monetaria más restrictiva en Estados Unidos. En Europa, el FTSE 100 de Londres pierde 0.66%, el CAC 40 de Francia pierde 1.32% y el DAX de Alemania 1.51%. En Estados Unidos, el mercado de futuros muestra pérdidas para el Dow Jones con 0.33%, el S&P 500 con 0.48% y el Nasdaq con 0.76 por ciento.
Al interior, el crecimiento mensual de diciembre estuvo impulsado por todos los componentes, con la minería creciendo 0.98%, los servicios básicos 1.02%, la construcción 2.65% y la manufactura 0.48%. En 2022, la manufactura mostró el mayor crecimiento, avanzando 5.32% con respecto al 2021, impulsado por el crecimiento de las exportaciones. Por su parte, los servicios básicos crecieron 3.48%, mientras que la construcción creció 0.36%, ante un estancamiento de la inversión. Finalmente, la minería creció apenas 0.06% en el año, debido a que la extracción de petróleo y gas se contrajo 1.22% con respecto al 2021.
Con respecto a 2019 (último año completo prepandemia), la actividad industrial del 2022 muestra un rezago de 1.37%, explicado por los servicios básicos con un rezago de 19.65% y la construcción, con un rezago de 10.45%, lo que también está explicado por la falta de crecimiento de la inversión. Visto en frecuencia mensual, el indicador de actividad industrial de diciembre se ubicó 0.30% por encima de febrero del 2020, logrando una recuperación completa después de 34 meses.
Por su parte, la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) publicada por el INEGI, mostró que en diciembre de 2022 ingresaron a México un total de 7.21 millones de visitantes (excursionistas y turistas), 18.36% más que los registrados en el mes inmediato anterior y 20.95% más que en diciembre de 2021. El crecimiento anual en diciembre estuvo explicado por la entrada de excursionistas, con una tasa de crecimiento de 29.33% con respecto al mismo mes del 2021, mientras que el flujo de turistas creció 15.75% con respecto a diciembre del 2021.
El flujo acumulado de excursionistas creció 18.04% con respecto al 2021, mientras que el de turistas creció 20.24%. Los excursionistas son aquellos visitantes que entran y salen del país en el mismo día. En cambio, los turistas internacionales son aquellos que permanecen al menos una noche en el país. El gasto total de los visitantes internacionales (excursionistas y turistas) en diciembre fue de 3.05 mil millones de dólares, 25.17% mayor al de noviembre de 2022, 20.35% mayor al de diciembre de 2021 y 22.84% mayor al de diciembre de 2019 (prepandemia).
En todo 2022, el gasto total de los visitantes internacionales fue de 28.02 mil millones de dólares, mostrando un crecimiento de 41.53% con respecto al 2021 y 14.01% con respecto al 2019 (prepandemia).
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 3.4 puntos base, ubicándose en 3.69%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 2.5 puntos base, ubicándose en 8.84 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.86% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.8158 a un mes, 19.3761 a 6 meses y 20.0554 pesos por dólar a un año.