El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 17.52 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.61% o 10.6 centavos, tocando un máximo de 17.5517 y un mínimo de 17.3789 pesos por dólar.
El peso no es la única divisa que pierde terreno en la sesión, pues el dólar estadounidense inicia la semana fortaleciéndose 0.35%, de acuerdo al índice ponderado, llevando a la mayoría de los principales cruces a depreciarse. La fortaleza del dólar se debe a los siguientes factores:
- La expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos permanecerán altas por más tiempo. El mercado se mantendrá atento a los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien participará en una mesa redonda con el presidente de la Fed de Filadelfia a las 9:00 horas.
- Aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. El Congreso de Estados Unidos llegó a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno, pero la resolución de continuidad del gasto solo mantendrá al gobierno funcionando hasta el 17 de noviembre, por lo que se trata de una medida temporal y continúa el riesgo de un cierre parcial del gobierno antes de que termine el año.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.30%, el rand sudafricano con 1.27%, la corona sueca con 0.85%, el dólar australiano con 0.76%, el peso chileno con 0.69%, la corona noruega con 0.64%, el peso mexicano con 0.61%, el shekel israelí con 0.58%, y el dólar neozelandés con 0.53%. Por el contrario, la única divisa que se aprecia en la sesión, es el dólar taiwanés con 0.09 por ciento.
En el mercado de bonos, los rendimientos de las notas del Tesoro a 10 años muestran volatilidad, pues por una parte hay aversión al riesgo, lo que ocasiona una mayor demanda de estos instrumentos y caídas en su precio y por otro lado sigue la expectativa que la Fed volverá a subir la tasa de interés, lo que ocasiona presión al alza sobre los rendimientos. A esta hora la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 7.4 puntos base a 4.64 por ciento.
En cuanto a indicadores económicos, en China se publicaron los indicadores de coyuntura PMI. El PMI de manufactura de septiembre subió a 50.2 puntos, desde 49.7 de agosto. Por su parte, el PMI manufacturero de Caixin cayó a 50.6 puntos desde 51.0 en agosto. Lo anterior indica que la industria se pudiera estar estabilizando.
En cuanto a indicadores de México, hoy a las 9:00 horas se publicarán las remesas de agosto y la encuesta de Banco de México a especialistas del sector privado correspondiente a septiembre. Por su parte, a las 12:00 horas, se publica el IMEF manufacturero y no manufacturero de México del mes de septiembre. En Estados Unidos, se publica el ISM manufacturero de septiembre a las 8:00 horas.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.42 y 17.56 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 7.4 puntos base, ubicándose en 4.64%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 4.6 puntos base, ubicándose en 9.92 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.30% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.6176 a un mes, 18.0694 a 6 meses y 18.6123 pesos por dólar a un año.