El tipo de cambio se mantiene estable, aunque el dólar registra un retroceso de 0.04% de acuerdo con el índice ponderado, pues esta mañana se publicaron noticias positivas respecto a la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con medios de Irán, el memorando de entendimiento que se está trabajando con Estados Unidos establece que se restablecerá el tránsito de navíos a través del estrecho de Ormuz un mes después de alcanzado un acuerdo. Asimismo, Estados Unidos pondría fin al bloqueo naval en la región. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán señaló que, a pesar de las violaciones de Estados Unidos al cese al fuego, la probabilidad de un regreso del combate con Estados Unidos es baja.

Ahora bien, estos comentarios generan optimismo en el mercado financiero al comienzo de la sesión, particularmente en los mercados de materias primas y capitales.

Mientras, en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el dólar neozelandés con 1.08%, la corona sueca con 0.71%, el won surcoreano con 0.70%, el rublo ruso con 0.47%, el peso colombiano con 0.46% y el florín húngaro con 0.42 por ciento. Las divisas más depreciadas hoy son: el dólar australiano con 0.46%, el real brasileño con 0.27%, el dólar canadiense con 0.14%, el peso mexicano con 0.13%, la corona noruega con 0.07% y la lira turca con 0.07 por ciento.

El dólar australiano es la divisa más depreciada hoy debido a que en ese país la inflación al consumidor de abril se ubicó en 4.2% anual, desacelerándose frente al 4.6% registrado en marzo. Esta desaceleración obedeció principalmente al combustible para transporte en abril (6.6% anual), luego de que en marzo registró una inflación de 8.9 por ciento. La desaceleración de la inflación alimenta la especulación de que el banco central de ese país podría mantener su tasa de interés sin cambios en la decisión del 15 de junio. En contraste, el dólar neozelandés es la divisa más apreciada, luego de que decidieron mantener la tasa de interés sin cambios en 2.25%, en una decisión dividida, situación que se resolvió con el voto del gobernador del banco central. El dólar neozelandés gana, pues las expectativas del mismo Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anticipan dos incrementos a la tasa de interés de 25 puntos base antes de que termine el año.

Respecto a política monetaria, hoy a las 12:30 horas se publicará en México el informe trimestral de inflación. Se espera que las proyecciones de inflación se mantengan sin cambios, pero se espera se revise a la baja el pronóstico de crecimiento económico. En el último informe, el Banco de México proyectó un crecimiento económico para 2026 de 1.6%, con un intervalo del 1.0% al 2.2%, mientras que para el 2027 proyectó un crecimiento del 2.0%, con un intervalo del 1.2% al 2.8 por ciento. Las revisiones a la baja del pronóstico de crecimiento van de la mano de una mayor holgura de la actividad económica, que ha sido argumento para realizar recortes de la tasa de interés.

En el mercado de materias primas continúan las presiones a la baja sobre la mayoría de los precios de los energéticos.

• El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 89.74 dólares por barril, con un retroceso de 4.42 por ciento. El WTI ha caído en cinco de las últimas seis sesiones, tocando hoy un mínimo de 89.11 dólares por barril, su menor nivel desde el 7 de mayo. Respecto al 27 de febrero, el precio todavía acumula un avance de 35.60 por ciento.
• El Brent empieza la sesión cotizando en 96.09 dólares por barril, con una contracción de 3.50%, su quinto descenso en las últimas siete sesiones. Así, hoy el precio tocó un mínimo de 94.55 dólares por barril, nivel no visto desde el 22 de abril. Sin embargo, con respecto al inicio de la guerra, el Brent todavía acumula un avance de 32.82 por ciento.
• El gas natural en Europa cotiza en 44.95 euros por MWh, con un declive de 4.31%, su quinta caída en las últimas seis jornadas. Con esto, el gas en Europa tocó hoy un mínimo de 44.79 euros por MWh, su menor nivel desde el 11 de mayo. Sin embargo, su precio todavía se mantiene muy alto, pues acumula un incremento de 43.95% frente al comienzo de la guerra.
• El gas natural en Estados Unidos comienza la sesión cotizando en 2.95 dólares por millón de BTU, con un avance de 1.87 por ciento. Esto sucede como parte de un rebote, luego de que durante el overnight tocó un mínimo de 2.86 dólares por millón de BTU, su menor nivel desde el 14 de mayo. Así, este commodity mantiene un retroceso de 3.75% con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra.

Los metales preciosos empiezan la sesión con pérdidas generalizadas. El oro cotiza en 4,448 dólares por onza, con un retroceso de 1.33%, su segunda sesión al hilo de pérdidas. Además, hoy este commodity tocó un mínimo de 4,425 dólares por onza, su menor nivel desde el 30 de marzo. La plata cotiza en 74.56 dólares por onza, con una caída de 3.04%, hilando dos sesiones a la baja y tocando un mínimo de 73.46 dólares por onza, su menor nivel desde el 20 de mayo.

Muestra el mercado de capitales ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Hang Seng de Hong Kong que mostró una pérdida de 1.06 por ciento. Las ganancias se deben a optimismo sobre el auge en la inteligencia artificial, además de una menor aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un ligero avance de 0.01%, mientras que el Kospi de Corea del Sur mostró una ganancia de 2.25%, ligando 4 sesiones de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico de 8,457.09 puntos. En el año, el índice surcoreano registra una ganancia de 95.26%, reflejando el optimismo del mercado sobre la inversión en inteligencia artificial. Esto también se observa en índices del sector tecnológico como el Nasdaq Composite que muestra un avance en el año de 14.69%, superando al S&P 500 y el Dow Jones que registran una ganancia de 9.84% y 4.99%, respectivamente.

Respecto al desempeño de hoy, el Dow Jones muestra una ganancia de 0.13%, el Nasdaq Composite avanza 0.61% y el S&P 500 gana 0.20 por ciento. En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.32%, el DAX alemán muestra una ganancia de 0.31%, el CAC 40 francés avanza 0.95% y el FTSE 100 de Londres gana 0.01 por ciento.

El día de ayer el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, mencionó que, mientras haya déficits comerciales gigantes, su país impondrá aranceles a las importaciones. Agregó que si se logran buenos términos con México y otros países de la región respecto a aranceles externos (aranceles a terceros países que no forman parte de la región), será más fácil darles trato preferencial. Asimismo, destacó que es preferible para Estados Unidos que su cadena de suministro sea de Norteamérica, por razones de seguridad nacional. A pesar de que sus comentarios señalan la continuidad de aranceles, resultan positivos, pues destacó la importancia de mantener una integración comercial con México y habló positivamente de las medidas que ha implementado el gobierno mexicano para limitar la participación de China.

Greer también destacó México ha sido uno de los ganadores de la diversificación de las importaciones de Estados Unidos, pero reiteró que les gustaría que el déficit comercial de México con su país disminuya, por lo que en las negociaciones del T-MEC discutirán las reglas de origen de forma que mejoren el contenido estadunidense de los bienes importados. Es importante recordar que, al primer trimestre del 2026, México se ubica en la tercera posición como el país con el que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial con 20.97% del déficit total, la mayor proporción en registro para un periodo igual y aumentando fuertemente desde el primer trimestre del 2025 cuando representó 13.29% del déficit total.

Ayer por la noche, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma para mover la elección judicial del 6 de junio de 2027 al domingo 4 de junio de 2028. Además, habría cambios en las boletas, con lo que buscan simplificar el proceso. Asimismo, disminuirán el número de candidaturas por cargo. En 2028 se elegirán 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito, 424 magistrados locales y 2,831 jueces locales en 25 estados. Hoy a partir de las 9 de la mañana comenzará la presentación de reservas en el debate en lo particular.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.23 y 17.42 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 0.9 puntos base a 4.47 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3763 a 1 mes, 17.5985 a 6 meses y 17.8763 pesos por dólar a un año.