La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia en escala nacional, “AAA(mex)”, otorgada por Fitch México, Moody’s Local y S&P Global Ratings, reflejando la solidez financiera de Banobras y la confianza del mercado en la institución. La operación registró una sobresuscripción de 2.1 veces respecto al monto inicial previsto de 10 mil millones de pesos.
La colocación se estructuró en tres tramos bajo un esquema de vasos comunicantes. El primero correspondió a la emisión BANOB 26-5 por 10 mil 400 millones de pesos a tasa variable y un plazo aproximado de 1.6 años. El segundo fue una reapertura de la emisión BANOB 26-3 por 2 mil 400 millones de pesos a tasa fija y un plazo cercano a 7.9 años. Finalmente, la reapertura de la emisión BANOB 26-4 alcanzó 7 mil 200 millones de pesos a tasa fija y un plazo aproximado de 11.9 años.
La operación contó con la participación de algunos de los inversionistas institucionales más relevantes del país, lo que refleja la confianza del mercado en la estrategia financiera de Banobras y en su papel como principal banco de desarrollo enfocado en infraestructura.
En un entorno marcado por la necesidad de ampliar la inversión en infraestructura, Banobras reafirma su papel como una institución clave para canalizar recursos hacia proyectos estratégicos, en línea con los objetivos del Plan México y con la meta de fortalecer la competitividad y el crecimiento económico nacional.