Nemak fortaleció su estructura financiera tras concretar una colocación de Certificados Bursátiles de largo plazo por 7,400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos que utilizará para refinanciar pasivos y optimizar su perfil financiero.
La operación se realizó mediante el esquema de vasos comunicantes, mecanismo que permite distribuir el monto colocado entre distintas emisiones de acuerdo con la demanda del mercado.
La respuesta de los inversionistas superó las expectativas. La demanda alcanzó 2.83 veces el monto originalmente ofrecido, un resultado que refleja el interés del mercado por los instrumentos de deuda de la compañía y la confianza en su estrategia financiera de largo plazo.
Se dio a conocer en un comunicado que los recursos captados se destinarán principalmente al refinanciamiento de obligaciones financieras existentes, con el objetivo de fortalecer la estructura de capital de la empresa. Además, Nemak busca mejorar la administración de su exposición al tipo de cambio mediante coberturas de divisas acordes con la distribución geográfica de sus operaciones.
Nemak es una empresa global especializada en el desarrollo y fabricación de componentes multimateriales para la industria automotriz, con una oferta enfocada en soluciones para movilidad eléctrica, estructuras, chasis y tren motriz, segmentos que han ganado relevancia conforme avanza la transición hacia vehículos más eficientes y electrificados.
Emisión con altas calificaciones crediticias
La colocación contó con la participación de Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, instituciones que fungieron como intermediarios colocadores.
Con esta operación, Nemak aprovecha las condiciones del mercado de deuda mexicano para refinanciar sus pasivos y fortalecer su posición financiera, al tiempo que la exitosa demanda registrada confirma el apetito de los inversionistas por emisores corporativos con fundamentos sólidos y presencia internacional.