Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el administrador de aeropuertos en México y en Jamaica, emitió bonos vinculados a la sostenibilidad mediante la cual recabó un total de 3,000 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).
Los fondos obtenidos serán destinados íntegramente al pago del principal del bono con la clave de pizarra "GAP 19", emitido el 27 de marzo de 2019 y con vencimiento el 22 de marzo de este año.
La emisión atrajo una demanda que superó en 2.4 veces el monto recabado y se llevó a cabo en dos tramos. En uno obtuvo 1,384.8 mdp con la emisión de certificados bursátiles con la clave de pizarra "GAP24-L", con intereses pagaderos a una tasa variable de TIIE-28 más 25 puntos base y un vencimiento en marzo de 2027.
Los restantes 1,615.2 mdp fueron obtenidos mediante bonos con la misma clave de pizarra "GAP24-2L", con intereses pagaderos cada 182 días a una tasa fija de 9.94%, y con vencimiento el 12 de marzo de 2031.
El grupo indicó que "de acuerdo con el Marco de Referencia del Bono Vinculado a la Sostenibilidad, GAP publicará anualmente, dentro de su Reporte Anual de Sostenibilidad, una actualización sobre el Indicador Clave de Desempeño".
En un comunicado abundó que los Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad constan de la reducción del 25% en las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero alcance 1 y 2 para el 2025 en comparación con el año de referencia 2019.
En caso de que el objetivo no se cumpla, para el “GAP24-L” se agregarán 20 puntos base al cupón a partir del 28 de febrero de 2026 y hasta su vencimiento, mientras que para el “GAP24-2L” se agregarán 10 puntos base al cupón a partir del 28 de febrero de 2026 y hasta su vencimiento.
La intención de GAP es que 14 aeropuertos cuenten con certificación ACA Nivel 3 o mayor y por lo menos tres de esos aeropuertos con certificación ACA Nivel 3+ al 31 de diciembre de 2028.
En caso de que el objetivo no se cumpla, para el “GAP24-2L” se agregarán 20 puntos base al cupón a partir del 28 de febrero de 2029 y hasta su vencimiento.