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La emisión alcanzó una demanda destacada y se realizó con la tasa más competitiva en años recientes para una banca de desarrollo.

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Nacional Financiera (Nafin) concretó una colocación de Certificados Bursátiles (CEBURES) por un total de 10 mil 017 millones de pesos (mdp), con el objetivo de financiar proyectos productivos de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) vinculadas a los sectores estratégicos del Plan México.

 

Los recursos serán canalizados a sectores clave como automotriz, textil y calzado, farmacéutico, dispositivos médicos, químico y petroquímico, energía, agroindustrial, bienes de consumo, semiconductores y aeroespacial, todos considerados prioritarios dentro de la estrategia nacional para fortalecer las cadenas de valor y fomentar el desarrollo económico regional.

 

Se realizó la emisión en un solo tramo a tasa variable con vencimiento a tres años, alcanzando un spread de TIIE de Fondeo +24 puntos base, el más bajo registrado por una institución de banca de desarrollo en los últimos años, lo que refleja las condiciones favorables y la confianza del mercado en la solidez financiera de Nafin.

 

 

Asimismo, la emisión fue calificada con AAA —la máxima nota crediticia— por Fitch México, Moody’s y S&P Ratings, lo que ratifica la fortaleza financiera y reputacional de la institución.

En la operación participaron como colocadores Casa de Bolsa BBVA, Monex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander, quienes destacaron el interés del mercado por instrumentos de deuda ligados al crecimiento económico del país. Masari Casa de Bolsa actuó como representante común, aportando un marco de gobernanza robusto para los inversionistas.

 

Con esta colocación, Nafin refuerza su papel como un actor clave en el impulso al financiamiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sostenible, al tiempo que contribuye activamente al cumplimiento de los objetivos del Plan México.