Bepensa Bebidas regresó al mercado de deuda con una colocación de 3,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles Sustentables (CBS) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una operación que amplía sus fuentes de financiamiento y vincula parte de su estrategia financiera con proyectos de impacto ambiental y social.
El segundo, BBPEN 26-2X, obtuvo 1,300 millones de pesos, con un plazo aproximado de siete años y una tasa fija anual de 9.63%.
Ambas emisiones forman parte de un programa revolvente autorizado por hasta 10,000 millones de pesos.
“La colocación combina plazos y tipos de tasa distintos para diversificar nuestra estructura de financiamiento y acompañar las necesidades del negocio con una perspectiva de largo plazo. Para Bepensa Bebidas, la disciplina financiera implica administrar de manera prudente las fuentes, condiciones y vencimientos del financiamiento, manteniendo una estructura de capital que nos permita seguir avanzando con solidez”, señaló Carlos Mezquita Sarabia, director de Administración y Finanzas de Bepensa Bebidas.
Segunda incursión en el mercado de deuda
La operación representa la segunda colocación de Bepensa Bebidas en el mercado de deuda. En diciembre de 2021, la compañía realizó su primera emisión por 2,500 millones de pesos, también dividida en dos emisiones.
Y como parte de la operación, Bepensa Bebidas también realizó el prepago anticipado de la emisión con vencimiento en 2026, con lo que busca mejorar el perfil de sus vencimientos y mantener una estructura de capital con mayor diversificación.
“Regresar al mercado de deuda cinco años después de nuestra primera colocación refleja una evolución concreta en la manera en que acompañamos el desarrollo de Bepensa Bebidas. Entendemos la responsabilidad y la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de negocio: buscamos que el desempeño financiero avance de la mano de una gestión responsable de los recursos y de decisiones capaces de generar valor social y medioambiental en el largo plazo, especialmente en las comunidades donde operamos y a favor de nuestros clientes, consumidores y colaboradores. Esta emisión nos permite fortalecer esa visión y vincular el financiamiento con proyectos elegibles bajo criterios claros de sostenibilidad”, compartió Fernando del Río Gutiérrez, director general de Bepensa Bebidas.
¿En qué se utilizarán los 3,500 mdp?
Entre los proyectos considerados dentro de las categorías ambientales se encuentran iniciativas relacionadas con:
- Energías renovables.
- Eficiencia energética.
- Transporte limpio.
- Gestión sostenible del agua y aguas residuales.
- Prevención y control de la contaminación.
- Economía circular.
- Uso de resinas sostenibles.
En el componente social, el marco contempla proyectos relacionados con infraestructura comunitaria, acceso a servicios básicos, desarrollo económico local y fortalecimiento de pequeños comerciantes y emprendedores.
La compañía prevé realizar la asignación de los recursos, en la medida de lo posible, dentro de los 36 meses posteriores a la emisión. Además, contempla la elaboración de reportes anuales sobre los montos asignados, las categorías y proyectos financiados, los recursos que permanezcan pendientes de asignación y los indicadores ambientales o sociales correspondientes.
“El valor de un financiamiento sustentable está en traducir los compromisos en criterios y procesos que puedan seguirse y medirse. Nuestro Marco establece qué proyectos pueden recibir recursos, cómo se dará seguimiento a su asignación y qué información deberá reportarse. Esa trazabilidad nos permite vincular el financiamiento con una gestión responsable y con una visión de largo plazo”, destacó Agustín Menéndez Reyes, director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Bebidas.
BMV destaca primera emisión temática de Bepensa
“Esta operación marca un paso relevante para Bepensa, con sus primeras emisiones temáticas, y demuestra cómo la sostenibilidad puede integrarse a su estrategia. Refleja también lo que buscamos desde Grupo BMV: acompañar a las empresas mexicanas en su crecimiento y ofrecerles instrumentos para convertir sus objetivos de largo plazo en proyectos concretos”, afirmó Jorge Alegría, director general de Grupo BMV.
La colocación ocurre además en un año relevante para el grupo empresarial, que cumple 80 años de operaciones desde su fundación en Yucatán.
Bepensa está integrado por más de 40 compañías agrupadas en cinco unidades de negocio: Bebidas, Motriz, Industrial, Capital y Spirits. Tiene presencia en México, República Dominicana y Estados Unidos y emplea a más de 14,000 personas.
Por su parte, Bepensa Bebidas es el tercer embotellador más importante de México y el quinto en Latinoamérica dentro del sistema Coca-Cola, con operaciones en México y República Dominicana.
Con esta emisión, la compañía busca combinar dos objetivos: contar con financiamiento de mayor plazo para respaldar el crecimiento del negocio y canalizar recursos hacia proyectos que cumplan criterios ambientales y sociales definidos previamente.