Fibra Mty, uno de los seis postores interesados para adquirir el portafolio inmobiliario industrial de Fibra Terrafina anunció que su propuesta se basa en un factor de intercambio de 2.80 CBFIs en circulación propios a cambio de uno de títulos de Terrafina, considerado que es el más óptimo para ambos grupos de inversionistas.

La estrategia de Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, comerciales y de oficinas, dijo que con su oferta pública de adquisición basada en el intercambio de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) se duplicarán los flujos ajustados de la operación (AFFO, por sus siglas en inglés).

Dado el tamaño que tendría el portafolio de propiedades industriales del fideicomiso inmobiliario y la composición de inversionistas, se abre la oportunidad de “aumentar significativamente la liquidez en el mercado bursátil”, dijo en un comunicado.

Abundó que la proyección es lograr un crecimiento cercano al 13% para los inversionistas de Terrafina, “manteniendo acrecencia” en los flujos para sus inversionistas (Fibra Mty). El precio implícito de la transacción para los inversionistas de Fibra Mty representa un incremento significativo respecto a su precio de cotización actual, agregó.

“En términos cualitativos, se generaría un impacto positivo al incrementar la relevancia de la Fibra referente (Terrafina) en materia de gobierno corporativo del mercado mexicano”, afirmó.

Fibra Mty contempla la adquisición de Terrafina; ya son siete interesados 

Terrafina ha recibido propuestas de compra de otras cinco empresas. Las que se conocen son también las de Fibra Prologis, Fibra Macquarie y Fibra Uno, este último propone crear un vehículo denominado Next que estaría bajo su control.

“Los otros dos oferentes son empresas de reconocida capacidad financiera cuyas identidades no han sido divulgadas”, anunció previamente Fibra Terrafina.

Despertó este fideicomiso el interés por parte de los fideicomisos inmobiliarios que tienen naves industriales bajo administración, debido a su portafolio expuesto a la demanda de espacio industrial por parte de las empresas extranjeras que están trasladando sus operaciones a México ante la disrupción en la cadena global de suministro.

Actualmente reporta 287 propiedades, con un área rentable de bienes raíces industriales de 4 millones de metros cuadrados que registran una tasa de ocupación del 97.1 por ciento. Estas son rentadas por 300 inquilinos.

En caso de que la propuesta de Fibra Mty resultara ganadora, lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) dentro de los plazos establecidos por Terrafina.