Con esta colocación debuta en el mercado de deuda verde, su oferta inaugural fue por 1,500 mdp

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Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un operador de terminales aéreas en México y Jamaica, obtuvo 2,500 millones de pesos con la colocación de dos bonos, uno se lanzó con la etiqueta “verde”, con lo que se coloca como el segundo administrador de aeropuertos en entrar a este mercado.

De acuerdo con información de BBVA México, que fue el agente colocador de la oferta, la venta de los papeles de deuda de GAP atrajo el interés de los inversionistas, ya que se registró una demanda de 4.69 veces el monto colocado. 

La instrucción financiera abundó que la oferta se dividió en dos tramos. Uno de ellos se colocó a cinco años y a una tasa flotante con etiqueta de Bono Verde, colocado a TIIE+ 25 puntos base y el segundo trance se emitió a tasa fija, a siete años, colocado a Mbono + 108 puntos base (cupón de 8.35%). 

"El tramo flotante (Bono Verde) es el primero de este tipo a ejecutarse por la compañía y los recursos se destinarán a invertir en proyectos sostenibles de GAP alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU", agregó BBVA.

Puntualizó que los recursos permitirán al grupo aeroportuario alcanzar sus objetivos de sostenibilidad, con un enfoque global, pero aterrizado al ámbito local.

Los bonos de GAP recibieron la calificación de "mxAAA" por parte de la agencia Standard and Poor's Global Ratings y de "Aaa.mx" en escala nacional por parte de Moody's de México.