Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) concretó una colocación de 3,000 millones de pesos en certificados bursátiles en el mercado local, una operación con la que busca fortalecer su estructura financiera y asegurar recursos para continuar desarrollando infraestructura aeroportuaria en México. En la transacción, BBVA México participó como intermediario colocador.
La emisión se realizó en dos tramos y despertó un fuerte interés entre los inversionistas, al registrar una sobresuscripción de 3.2 veces respecto al monto colocado, lo que refleja la confianza del mercado en el perfil financiero y operativo de la compañía.
Emisión con alta calidad crediticia
La operación recibió las máximas calificaciones en escala nacional por parte de las principales agencias. Fitch México otorgó la nota 'AAA(mex)', mientras que Moody's Local México asignó la calificación 'AAA.mx', lo que respalda la fortaleza financiera de la emisión y su bajo nivel de riesgo crediticio.
La colocación se estructuró bajo un esquema de vasos comunicantes, mecanismo que permite distribuir el monto total entre distintos plazos de acuerdo con la demanda de los inversionistas.
Mientras que, el segundo tramo, denominado OMA 26-2, se colocó a siete años por 2,580 millones de pesos, con tasa fija referenciada al M Bono + 39 puntos base, equivalente a un cupón de 9.17 por ciento.
Financiamiento para el crecimiento aeroportuario
De acuerdo con BBVA México, esta operación confirma que empresas con activos estratégicos, como OMA, mantienen acceso al mercado de deuda en condiciones competitivas, respaldadas por la solidez de su modelo de negocio.
OMA opera 13 aeropuertos ubicados en el norte y centro del país y mantiene una estrategia enfocada en ampliar su infraestructura, mejorar la eficiencia operativa, acelerar la digitalización de sus servicios e impulsar iniciativas de sostenibilidad para atender el crecimiento del tráfico aéreo.
Con esta colocación, el grupo fortalece su posición financiera para continuar ejecutando proyectos de expansión y modernización de su red aeroportuaria, mientras BBVA reafirma su participación como uno de los principales intermediarios en el mercado de capitales mexicano y en el financiamiento de infraestructura estratégica.